Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он направил свою жизнь, верен ли выбранный путь.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградский КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт работа, связанная с предотвращением идеологических диверсий и возможных терактов.
