Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о том последнем рейве, что должен состояться где-то на краю света, у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем равнины становятся зеркалом их внутреннего состояния — здесь смешиваются страх и упрямая надежда, отчаяние и решимость.
В этом первобытном мире, где время словно остановилось, им предстоит столкнуться с надвигающейся бурей. На фоне апокалиптических пейзажей их путь превращается в экзистенциальное путешествие, где каждый шаг балансирует между спасением и гибелью. Рай и ад здесь разделяет лишь тонкая грань, и чтобы найти дочь, им придётся пройти по этому острию, рискуя всем, что у них осталось.
