Демобилизовавшись, Данила Багров возвращается в свой родной город. Однако серая и однообразная жизнь провинции быстро начинает его тяготить. В поисках перемен он решает отправиться в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет успешно обосновался его старший брат.
Найдя брата, Данила с ужасом обнаруживает, что реальность сильно отличается от его ожиданий. Вместо честной работы и благополучия он узнает, что брат давно работает наемным убийцей. Эта шокирующая правда полностью переворачивает представления Данилы о жизни и ставит его перед сложным нравственным выбором.