Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду и утешение.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Героями его романа становятся реальные люди из окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. В этих персонажах автор отражает не только собственные переживания, но и причудливую атмосферу эпохи, где реальность причудливо переплетается с фантасмагорией.
